1947年，军统治特务组织密令特务汪化堂潜入解放区后方，亲率敌匪偷袭区政府暗杀区委书记和区长，血洗灭门全家。长期潜伏的蒋殿人与汪化堂收集刺探情报，进行策反暗杀爆炸。配合国民党军45万人对山东解放区的全面进攻。汪化堂外甥孙承祖秘密叛逃潜伏从事破坏活动，其妻王镯子与汪狼狈为奸，乘机策反继任区长张滔，

　　春秋战国时代，晋灵公宠信奸臣屠岸贾，时边关告急，相国赵盾启奏，反被屠挑拨，下令斩杀赵家三百余口。幸忠臣程婴为保忠良血脉抱赵媳庄姬之子赵武出走。屠下令杀全国男婴以断后患，程不惜以己子代春以救全国婴儿。程功成退稳，邻人感其忠烈，赠匾「万古流芳」。导演严俊演而优则导，拍出史诗式气魄。

　　抗战时，沦陷后的上海，在国军地下工作负责人钟国强之策划下日军被一再地反击，而手忙脚乱，并将一剧团男女演员集体抓去，只放走李丹妮一人。丹妮回家后才发觉丈夫陈希强已参加伪组织作汉奸，两人大起冲突，女佣阿香闻之，并迫希强枪杀丹妮。原来阿香实为日寇之情报员，希强不敢抗命，幸而丹妮已先期遁走，并在旧日爱人

　　位于三岛市的中国潜艇基地正在总装一艘新型号潜艇，两月后必须交付海军试航，D国情报机构通过先进的技术手段，证实了中国新型号潜艇采用尖端的多元合金材料，使噪声低于海洋背景噪声，极大提高了潜艇的威慑力。D国情报机构通过网络和人力渗入，企图窃取R-4材料的机密，以便及时研究防御机制、采取应对措施。然而，