二次革命失败后，流亡在日本的孙中山先生组建中华革命党，并担任总理，讨伐袁世凯。上海成为革命党人与袁世凯的北洋军阀拼杀的前沿。曾树凡认识了袁党的密探头子仇克弱。记者刘香林和茶房秘密接头。原来，革命党人发现内部混入了敌人的密探，为查出密探，迎接孙的到来，准备进行一次清道行动。曾是这一行动关乎成败的一着：

　　故事发生在抗日战争时期，江南某地。越剧名伶筱云雁（茅善玉 饰）险遭日军强暴，幸遇国军负伤飞行员邵望（韦国春 饰）挺身相救，二人在逃亡途中产生爱意。邵望将定情信物赠予云雁重返前线。回到戏班的云雁不从讨好为日军演出，遭汉奸师父杨永发（王卫平 饰）责打，暗恋师妹的良仁（胡大剛 饰）带云雁返回自己故乡，

　　1979年未，我国向南太平洋发射洲际火箭工作进入倒计时，设计院欧阳光院长（夏宗学 饰）抱病携女助手艾华（李飞镜 饰）上船工作，任务是亲临现场收集数据。艾华在文革中受尽磨难，完全靠自学达到研究生水平。在船上，她受到组里其他成员的怀疑和排挤，在欧阳院长和总指挥齐如山（高博 饰）的鼓励下，她成功排除了