唐景龙年间，坊间妖祸肆意，百姓民不聊生。秦杰（刘旭阳饰）作为太子李隆基的贴身侍卫，誓要与妖决雌雄，为了重振秦家威名，稳固大唐江山根基,他求助于湖底妖仙水月（于轩鸿灏饰）为其斩妖除魔。宫廷内斗、江湖纷争以及光怪陆离的妖界让秦杰倍感压力，在关键时刻，上仙水月为帮秦杰，不惜与魔头镜花为敌，血战群妖。神

　　故事发生在1984年，马东（胡军 饰）是一名国安侦察员，他被派往军工202厂，潜伏在此处保证“蓝鱼”号核潜艇的研制顺利进行，与此同时，一帮邪恶的外国势力正在虎视眈眈的企图得到核潜艇的机密图纸，而他们所派出的间谍亦藏身于202厂之中。　　在202厂，马东结识了好友陈其乾（赵立新 饰），以及厂花冯书