歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。　　剧团长时间驻留小镇

　　人到中年柳健太（井浦新 饰）曾经拥有令人欣羡的完美人生，但是几年前的一场变故让一切化为乌有。在此之后，他辞职回到老家，继承了父亲留下来的洗衣店。某天，健太收到了中学25周年同学会的邀请函，他应邀前往，见到了事业有成的樱井辽介（松冈昌宏 饰）和在药店担任药剂师的广野薰子（板谷由夏 饰）等同学，当然

　　在一间书店打工的青年山本光（相叶雅纪 饰）和经营钢铁厂的高桥杏奈（荣仓奈奈 饰）是从小玩在一起的青梅竹马。木讷的山本创作了名为戴维克罗（剧团一人 配音）的漫画形象，虽然奋力笔耕，却迟迟未能出名。在圣诞节即将到来的日子里，一直梦想邂逅梦中情人的山本偶遇拿过许多国际大奖的灯光设计师泰素妍（韩孝珠 饰

　　平凡的高三男孩叶山鹰志（村上虹郎 饰）在晚归的路上撞到了美丽的女孩织部梓（早见明里 饰）。对方天使般的容颜让鹰志内心一动，从此便迷上了对方。再度相逢后，女孩仿佛旧相识一般有说有笑，他们的交往顺理成章地展开。不过令鹰志感觉不可思议的是，梓的同班同学声称班上从来没有这么一位同学。事后从梓的口中，他听

　　高中少女间宫雪绘（三浦由衣 饰）戏弄胆小的同班同学菊川夕子（韓英恵 饰），令对方受到巨大惊吓。在此之后，菊川缺席课程，雪绘等人也开始梦到幽怨的菊川。更为恐怖的是，她们接连死于噩梦之中。绝望至极的雪绘只得求助有“恶梦侦探”之称的影沼京一（松田龍平 饰）。　　此时的京一正受到童年的噩梦所困扰。童年的

　　并木浩二（市川海老藏 饰）是一名天赋异禀的棒球运动员，曾经夺得过甲子园优胜投手的无上荣耀。然而，密集的训练令他的肩部受伤，无奈之下浩二只能告别了球场。太平洋战争爆发了，浩二和朋友们一同告别了亲人，奔赴前线，做好了为国捐躯的准备。　　战争一日一日的持续着，唯一无法改变的，是日本渐渐形成的败局。然而

　　在过去的三年里，永远快乐无忧的干物女雨宫萤（绫濑遥 饰）被派往香港开拓市场。虽然口口声声要每天和最爱的部长（藤木直人 饰）通信联络，但是长达三年的岁月里她只寄过一封名信片，部长所有的信件也石沉大海，杳无音讯。当她回到久违的日本后，发现原本熟悉的设计部门早已大换血，甚至连部长似乎都另结新欢，身边出

　　住友糸真（黑岛结菜 饰）的父亲母亲在很早的时候就离婚了，之后，母亲再婚，糸真再度有了一个所为的爸爸，然而，这个男人带给母女两的并不是幸福。更糟的是，家庭特殊性格内向的她在学校收到了同期生的欺负和排挤，诸事不顺的情况下，母亲决定带着糸真离开这个伤心地和这个糟糕的环境，搬到生父所在的札幌开始新的生活

　　伊藤真知子（泷内公美 饰）是一家服装店的店长，感情生活一片空白的她，在职场上也颇为不顺，处处都要受比自己年轻的前辈的压制和挑衅。为了排解心中的压力，真知子选择在网络上释放天性，常常会匿名上传自己的艳照，通过网友们的跪舔来满足自己的虚荣心。　　一天，真知子在网络上认识了名为裕同（神尾枫珠 饰）的男

　　竜神の滝近くにそそりたつ断崖で刃を交える机竜之助（市川雷蔵）と宇津木兵馬（本郷功次郎）。盲目の竜之助は断崖から落下するが、お豊（中村玉緒）に助けられる。お豊はやがて廓に身を沈めた後、病に侵され自害して果てるが、竜之助はそんなお豊の死に対して、少しの動揺も見せなかった。東海道を東へ向かう竜之助は道