世界各地都发生着恐怖事件，日本也不例外。日本政府为了保护国民，集中了一大批优秀的间谍人材以刺探各种有关情报并阻止恐怖分子们的恐怖计划。　　铠井京介（长濑智也饰），一位天才诈欺师。在一次意外被捕后，铠井京介被指控犯下了十三件诈欺犯罪事件而被判处了三十年有期徒刑。然而他拥有着一个变色龙般超强变化能力

　　某大财团财阀之子久喜文宏，在11岁那年被父亲（村井国夫 饰）告知，他来到这个世上的目标就是要被打造成为足以给世人造成巨大灾难的极致之恶。为了让儿子完成蜕变，恶毒的父亲竟不惜玷污少年的初恋女孩香织。危机时刻，少年杀死了父亲，逃遁失踪。十几年后，长大了的文宏（玉木宏 饰）改头换面，以新谷弘一的名字展