本片为经典惊悚电影，叙述地质小队来到亚马逊丛林里，科学家发现海洋与陆地交接间有种恐怖生物，长个骷髅手和蛛网指。他们接着又发现半人半鱼的生物，试图要捕捉牠，不久这可怕生物就要反扑。

　　「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III：迷醉之人》，皇后雪哈拉莎德再次现身，因担心失去说故事的能力，计画逃离皇宫，并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景，将影像赋予诗意，令此片富有文学性与民族色彩，并透过纪录片式的观察，呈现荒谬之中的凄凉写实，为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。