故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。

从无尽的战斗之日当中拯救精灵们，度过平稳日常的五河士道。但，由于发出灵波的未知球体的出现，这一日常被打破——与此同时，一名神秘少女现身。一直目不转睛凝视士道的她究竟有何目的？在风起云涌的状况下，士道被下达的课题是“与精灵全员约会，使她们迷恋上自己”！？——赌上人类的存亡，如今，战争再开！

　　想いを背負い、新たな、そして未来への戦いへ。　　汎銀河統一帝国を名乗る謎の勢力“ウルガル”の襲撃を受け、存亡の危機に陥った地球。　　遺伝子操作によって戦うために生まれた子どもたち、イズル、アサギ、ケイ、タマキ、スルガ、アンジュの「チームラビッツ」は、最新鋭の戦闘デバイス「AHSMB（アッシュ）」

　　地球历2110年。成功进入宇宙的人类，把多个资源小行星收归入囊，他们认为这样就与未来和繁荣挂钩了。　　但是，在外宇宙的桥头保——木星圈，自称“泛银河统一帝国”的神秘势力乌鲁加尔袭来，使得地球陷入了关乎存亡的危机。　　这时候，通过操控遗传基因而适应宇宙的人类诞生了，因此成立了特务机关MJP，而其下

　　第一集中最性感的女吧台服务员最后坐一个人货车从酒吧逃出来后，来到一个隔壁的小镇。怪物们也紧随其后，展开了一场大战。

　　在上集幸存下来的人被神秘的先知Shot Bus Gus所救，他似乎拥有控制这些畜生的能力，在先知的带领下，幸存者进入下水道，那可通往城市，路上他们得到了空手道专家Jean-Claude Seagal的帮助，并得知这些畜生源自一个叫"The Hive."的地方，于是他们决定发起

　　岩谷尚文（石川界人 配音）是一个内心里充满了正义感的青年，对世界上发生的很多不公平的事情都深感愤怒。一次偶然中，他被传送到了异世界里，成为了能够使用各种各样不同功能的盾牌的盾之勇者。本以为可以就此展开伸张正义的旅途，哪知道刚刚过去几天，他就经历了战友的背叛，而且丢掉了所有的财物。尚文发誓再也不要

　　讲述疾病防治中心医生Abby Arcane去家乡小镇上一处沼泽调查致命的传染病病毒，却发现沼泽中有神秘而可怕的东西⋯⋯Arcane是一个聪明、关爱他人的女子，与科学家Alec Holland的相遇让她认识了充满恐怖和超自然力量的新世界，以及强大可怕的生物“沼泽怪物”。　　而Holland对沼泽的

德国小镇，面目狰狞的卡里加里博士（沃纳·克劳斯 Werner Krauss饰）终于获准表演催眠术。大学生弗朗西斯（弗里德里希·费赫尔 Friedrich Feher饰）和艾伦（汉斯·海因里希 Hans Heinrich von Twardowski饰）也来观看。疯狂的卡里加里博士向众人展示他是如何催

　　1916年，第一次世界大战期间的法国，德法两军的战争如火如荼。值此关键时刻，法国陆军将军布洛拉德（Adolphe Menjou 饰）向陆军上尉达克斯（柯克·道格拉斯 Kirk Douglas 饰）率领的部队下了一道命令：不惜一切代价攻下德军占领的安特山。军令如山，即使前方刀山火海，战士们仍拼死向