三毛和他的小伙伴小拉里、巧巧乘坐飞机去旅行，稀里糊涂地闯入了童话王国。就在他们欣赏美丽的沙漠风光时，三毛等人遭到了一个不明身份的小坏蛋——小旋风的袭击。小旋风刁钻古怪，而且似乎刻意针对三毛他们，用法术破坏了他们的飞机。 　　三毛等人不得以迫降在了沙漠上。路上，三毛他们救了一个热衷魔法的小朋友——

　　一个神秘特工申婆搭档在一次任务执行中被人暗算，申婆为了破此案，另寻精英，在街头找到了昔日出色的卧底神探王子轩，此人有些小聪明而且足智多谋，是做特工的难觅之才。